Pénzügyi tervezés műhelygyakorlat -
A fejlett pénzügyi kultúrával rendelkező világban mindenki életében döntő pont az életre szóló pénzügyi terv elkészítése. Erre általában 30 éves kor kerül sor és a pénzügyi tervező kb. 500.000-1.500.000 forintnak megfelelő dollár, euró vagy jenért készíti el. Mondanom sem kell, hogy ez a magyar középosztályba tartozóknak megfizethetetlen. Ugyanakkor, egy 30-as, 40-es években megtervezett pénzügyi életpálya – ha következetesen betartják – kb. megnégyszerezi azt az összeget, amit az egész életükben elkölthetnek.
Mindezért első alkalommal meghirdetek egy csoportos – de nagyon kis létszámú – műhelygyakorlatot, ahol lépésről-lépésre mindenki magának elkészítheti a saját családja életre szóló pénzügyi tervét. Ez egy komoly és nagy figyelmet kívánó folyamat: kérem, csak az jöjjön el, aki az időt és energiát valóban rászánja. Házaspárok esetén kérem, lehetőleg mindketten jöjjenek el. Ez egy egész életüket alapvetően meghatározó terv – nagyon fontos az együttes jövőjük miatt, hogy mind a ketten részt vegyenek ennek megalkotásában!
A műhelygyakorlat résztvevőinek száma max. 10 fő (max. 5 házaspár). (Természetesen nem kell házasnak lenni. Ideje 2-3 óra. Munkafüzetet biztosítok. Lelkileg készüljenek rá, hogy ez egy nagyon komoly, menet közbeni megbeszélést igénylő munka.
Miről lesz szó:
- életünk időskálájának feltérképezése
- életcélok meghatározása
- költségek és lehetőségek feltérképezése
- biztonság kialakítása
- jelenlegi eszközök feltérképezése (hitelek, biztosítások, befektetések, vagyon, stb.)
- megvalósítási terv elkészítése
- eszközök értékelése
A műhelygyakorlat célja a saját pénzügyi tervük elkészítése – és ezt személyesen én fogom vezetni. Semmiféle terméket, eszközt vagy szolgáltatást sem fogok árulni. A tervezés 500.000 forintos árára a vendégeim...
Cserébe azonban néhány dologra kérem Önöket:
- Mivel ezt nem lehet tömegesen, csak személyes megbeszéléssel lefolytatni, ezért a részvételre pályázniuk kell: egy emailben küldött kérdőívet kell kitölteniük. Hogy ki vehet részt, arról én döntök – és előre elnézést kérek mindenkitől, ha nem fognak beleférni... Viszont nagyon kérem, hogy ha jelentkeznek, akkor tényleg tudjanak eljönni!
- Eddig is nyomatékosan kértünk mindenkit, hogy pénzügyi tanácsadóként dolgozók ne jöjjenek el. Tudom, hogy most már sikeresen elértük azt a szakmai szintet, hogy minden konkurensünk nagyon kíváncsiak ránk, de ez akkor sem nekik szól. Ez egy kis ország – mindenki ismer mindenkit. Pláne szakmán belül. Ezért számunkra nagyon kényelmetlen, ha meg kell kérnünk a távozásra a fentiek miatt...
A jelentkezés után emailben küldünk Önnek gyakorlati útmutatót.
Helyszín: Budapest, III. ker. Bokor u. 25. (térkép)
Regisztráció
A terem mérete miatt és hogy fel tudjunk készülni a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Ha módosítani vagy lemondani szeretné jelentkezését, megteheti úgy hogy megadja ugyanazt az email címét, amivel jelentkezett és a változott adatokat és azokkal "újra" regisztrál! Rendezvényünk csak a "civil" érdeklődőknek szól. Pénzügyi társaságok alkalmazottjai nem vehetnek részt rajta! Megértésüket köszönöm!
